天基互联板块指数日K线图

郭晨凯 制图

周五，A股全天缩量震荡调整，三大指数均小幅下跌，科技类题材股逆势活跃。截至收盘，上证综指下跌0.18%，报3116.72点；深证成指下跌0.38%，报10281.88点；创业板指下跌0.35%，报2049.77点。个股总体上涨多跌少，沪深两市有超过2600只个股上涨。

(资料图)

资金面上，昨日沪深两市成交金额为6818亿元，较上个交易日减少850亿元。这是自8月22日以来沪深两市成交金额再度跌破7000亿元。

盘面上，科技股行情再起，华为概念股持续活跃，中英科技、四川九洲等超10只个股涨停；卫星导航概念股、光刻胶概念股也全天走强。下跌方面，游戏股、传媒股集体调整，电魂网络、中原传媒跌超9%。

华为概念股逆势活跃

昨日，华为概念股继续活跃，华映科技5连板，中英科技、四川九洲、荣联科技、高鸿股份等个股纷纷涨停。

消息面上，9月8日，华为终端官微宣布，华为Mate X5加入先锋计划，正式开启预订。与此同时，华为Mate 60 Pro+于10时08分正式发售。

据悉，与华为Mate 60 Pro相比，华为Mate 60 Pro+性能更加强大，采用丹青弧设计。作为全球首款搭载双星卫星通信的手机，支持天通卫星电话及双向北斗卫星消息。同时，搭载更强劲的后置主摄及超广角镜头，并支持全新的静谧通话功能。

财信证券表示，进入第三季度，市场已从上半年主题概念炒作风格转向业绩驱动逻辑，市场更关心业绩的实际兑现情况，华为产业链或将取代人工智能成为第三季度的科技主线。华为新机销售近期持续火热，将显著增厚华为产业链利润，可持续关注华为产业链后续发展情况。

光刻胶概念走强

光刻胶板块昨日也逆势走强，张江高科、百川股份涨停，容大感光收盘涨超6%，并于盘中创出历史新高。

容大感光9月5日在互动平台表示，公司的部分光刻胶产品可以应用于光伏行业。公司正在积极布局和拓展光伏行业市场。公司主要产品包括PCB光刻胶、显示用光刻胶、半导体用光刻胶等。

中金公司表示，下半年是智能手机等消费电子产品的传统销售旺季，华为和苹果等主流手机厂商将或已发布新的旗舰机型，可能带动半导体行业需求增加。

华金证券认为，光刻胶能够利用光化学反应，经过曝光、显影等光刻工艺，将所需微细图形从掩模版转移到待加工基片上。建议关注国内研发能力强、光刻胶产品通过验证且已进入半导体制造厂商供应链的龙头公司。

机构：A股将迎来估值修复

本周A股以震荡调整为主，上证综指周跌幅为0.53%，深证成指周跌幅为1.74%，创业板指周跌幅达2.40%。

国盛证券认为，近期A股市场调整的主要原因来自北向资金的扰动和牛熊转换期间的市场信心不足。随着稳增长政策密集出台，经济修复进程有望加速，增量资金有望陆续进场，关注量能同步放大水平。

中信证券表示，8月出口增速为-8.8%，较上月回升5.7个百分点，高于市场预期。8月中国进口表现整体好于市场预期，上游原材料进口增速仍然较高。向后看，预计低基数的有利因素将为后续出口增速回升提供一定支撑。

在渤海证券看来，A股正迎来估值、业绩两端的行情推动，市场将在情绪恢复和业绩端逐步验证中迎来震荡上涨过程。行业配置方面，可重点关注：一是大金融和“地产链”的家电家居、钢铁建材等板块的政策博弈性机会；二是成长板块有望接棒表现，可关注数据要素入表后的确权预期、AI维持高景气、华为新机热销等多重催化下的TMT板块。